Glossaire

Termes de l'interface

/ Activité: Action à réaliser, datée et assignée à un utilisateur, rattachée à un document.

/ Agent: Assistant configuré pour un usage précis, disposant de sa propre instruction, de son périmètre de données et des outils qu'il est autorisé à utiliser.

/ Application: Module principal ajoutant un domaine fonctionnel complet : Ventes, CRM, Inventaire, Comptabilité.

/ Bouton intelligent: Bouton situé en haut à droite d'un formulaire, donnant accès aux documents liés et affichant un compteur.

/ Champ de propriété: Champ ajouté à un enregistrement sans modification du modèle de données, défini au niveau d'un enregistrement parent et disponible sur ses enfants.

/ Champ IA: Champ dont la valeur est calculée par l'assistant intelligent à partir d'une instruction et du contexte de l'enregistrement, puis inscrite automatiquement sur les fiches concernées.

/ Fil d'Ariane: Chemin affiché en haut de l'écran, retraçant la navigation et permettant de revenir en arrière sans perdre le contexte.

/ Fil de discussion: Zone située en bas d'un document, rassemblant les messages, les notes internes, les activités et l'historique des modifications suivies.

/ Filtre: Condition restreignant les enregistrements affichés.

/ Favori: Recherche enregistrée (filtres, regroupements, tri) réutilisable et partageable.

/ Kanban: Vue présentant les enregistrements sous forme de cartes réparties en colonnes, déplaçables par glisser-déposer.

/ Palette de commandes: Barre de recherche universelle ouverte par Ctrl + K, donnant accès aux applications et menus, aux conversations (personnes et canaux), aux articles de connaissances et à l'assistant.

/ Partenaire: Terme générique désignant un tiers : client, fournisseur, prospect, sous-traitant.

/ Portail: Interface simplifiée donnant à un tiers externe l'accès à ses seuls documents, sans consommer de licence utilisateur.

/ Tableau croisé dynamique: Vue d'analyse à double entrée, croisant deux critères et affichant une ou plusieurs mesures.

/ Vue: Mode de représentation des données : liste, formulaire, kanban, calendrier, graphique, croisé dynamique, Gantt, cohorte, activités.

Termes fonctionnels

/ Avoir: Document annulant tout ou partie d'une facture émise.

/ Balance âgée: État présentant les créances ou les dettes classées par ancienneté.

/ Devis: Proposition commerciale chiffrée, qui devient une commande une fois confirmée.

/ Jalon: Étape de validation d'un projet, associée à une date cible et parfois à une tranche de facturation.

/ Lettrage: Rapprochement d'écritures comptables qui se compensent, permettant de solder un compte de tiers.

/ Liste de prix: Ensemble de règles déterminant le prix appliqué selon le client, la quantité, la période ou le produit.

/ Lot: Groupe d'unités d'un produit partageant une même origine, suivi pour la traçabilité.

/ Nomenclature: Liste des composants et des opérations nécessaires à la fabrication d'un produit.

/ Opportunité: Affaire commerciale identifiée, suivie dans le pipeline jusqu'à sa conclusion.

/ Piste: Contact entrant non encore qualifié, susceptible de devenir une opportunité.

/ Pipeline: Représentation des affaires en cours, réparties par étape d'avancement.

/ Position fiscale: Ensemble de règles adaptant les taxes et les comptes au régime fiscal d'un tiers.

/ Reliquat: Transfert portant les quantités restant à livrer ou à recevoir après une opération partielle. À la validation, Odoo demande s'il faut le créer ; le type d'opération peut être réglé pour le créer systématiquement, ou jamais.

/ Route: Chemin d'approvisionnement d'un produit : acheter, fabriquer, réapprovisionner sur commande, réapprovisionner un sous-traitant.

/ Sous-traitance: Confier à un tiers la transformation de composants fournis, le produit obtenu étant réceptionné comme un achat.

/ Travaux en cours: Valeur des composants consommés et du temps passé sur une fabrication non encore achevée, constatée comptablement par une écriture d'en-cours.

Termes de paramétrage

/ API: Interface permettant à un système externe de lire et d'écrire dans la base.

/ Mode développeur: Mode donnant accès aux réglages techniques : champs, vues, règles d'accès, automatisations.

/ Module: Extension ajoutant des fonctionnalités. Une application est un module principal.

/ PostgreSQL: Système de gestion de base de données sur lequel Odoo s'appuie. Le nom vous sera utile pour dialoguer avec votre hébergeur, notamment sur les prérequis de l'assistance intelligente.

/ Règle d'automatisation: Traitement déclenché par un événement survenant sur un document, sous réserve de conditions.

/ Action planifiée: Traitement exécuté à intervalle régulier, indépendamment de toute action utilisateur.

/ Action serveur: Traitement paramétré exécutant une opération sur un ou plusieurs enregistrements.

/ Studio: Outil de personnalisation sans code (champs, vues, rapports, automatisations) disponible en édition Enterprise.

/ Webhook: Adresse dédiée permettant à un système externe de déclencher un traitement dans Odoo.