Ce qui change avec la version 20
Cette annexe s'adresse à ceux qui utilisaient déjà Odoo et qui passent à la version 20. Elle recense ce qu'ils vont voir changer, et distingue ce qui demande de reprendre un paramétrage de ce qui change tout seul.
Elle ne remplace pas les chapitres : chaque point renvoie à celui qui décrit la fonction en détail.
Note
Une montée de version majeure engage les données de production. Le déroulé et les précautions figurent à l'annexe section B, à la question sur le passage à une nouvelle version.
Ce qui demande de reprendre un paramétrage
Les droits d'accès reposent sur un seul objet
Les droits d'accès et les règles de périmètre étaient deux notions distinctes, réglées sur deux écrans. Elles n'en font plus qu'une.
Un droit désigne un type de document, les opérations qu'il autorise et une condition qui borne les documents concernés. Ce qui décide de son effet, c'est la présence d'un groupe : rattaché à un groupe, le droit accorde à ses membres ; sans groupe, il restreint tout le monde, administrateur compris.
À reprendre : tout périmètre qui reposait sur une règle d'enregistrement. Il se lit désormais comme un droit sans groupe. Voir le chapitre 6.
Point d'attention
Dupliquer un groupe ne partage plus ses règles : il en crée des copies. Modifier la copie n'affecte plus le groupe d'origine, ce qui était le cas auparavant. Un paramétrage qui comptait sur ce partage ne se comporte plus de la même manière.
Les identifiants légaux se saisissent par type
Le champ unique qui recevait le numéro Siren ou Siret n'existe plus. Le numéro de TVA reste seul sur le formulaire, et les autres identifiants s'ajoutent à côté de lui par un bouton, qui ne propose que ceux du pays.
Pour une société française, deux entrées distinctes : le SIREN à neuf chiffres et le SIRET à quatorze. Les deux sont contrôlés à la saisie, et renseigner le SIRET renseigne le SIREN.
À reprendre : la fiche de votre société, et les fiches des clients et fournisseurs dont l'identifiant compte, en particulier pour la facturation électronique. Voir le chapitre 5 et le chapitre 13.
La facturation électronique qualifie sur le SIREN
Le classement d'une vente entre professionnels ou vers un particulier ne repose plus sur le numéro de TVA du client, mais sur son SIREN.
Point d'attention
Conséquence directe pour les clients professionnels sans numéro de TVA, franchise en base et entreprises individuelles notamment : la facture leur est désormais transmise par la plateforme et la vente entre dans les flux d'e-reporting. La même opération est donc portée à la connaissance de l'administration par deux chemins.
Le point mérite un contrôle sur votre base avant l'échéance : repérez les clients qui portent un SIREN sans numéro de TVA. Voir le chapitre 13.
Deux autres changements sur le même sujet : le réglage qui ouvrait l'e-reporting et l'envoi des factures est devenu une case unique, et la phase pilote a disparu de l'interface.
Les relances clients s'activent avant de servir
La relance automatique n'est plus disponible d'emblée : elle s'active par un réglage, qui crée du même coup trois niveaux par défaut et met en route la tâche qui les exécute.
Deux nouveautés dans le réglage des niveaux : un niveau se désigne par son délai et non par un nom, et le délai peut être compté avant l'échéance, pour prévenir le client d'un règlement qui approche.
À reprendre : le statut de relance a disparu de la fiche client, ainsi que le filtre qui isolait les clients en retard. Un suivi qui s'appuyait dessus se refait par la liste des factures. Voir le chapitre 12.
Les règles de liste de prix changent de modes
Une règle se calculait en remise, en prix fixe ou par formule. La formule disparaît, remplacée par la Surcharge, qui ajoute un pourcentage au prix de base là où la remise en retire.
Les réglages qui relevaient de la formule existent toujours, mais comme champs propres : arrondi, frais supplémentaires, marges minimale et maximale.
À reprendre : toute règle qui était en formule. Voir le chapitre 9.
Le suivi de stock d'un produit tient dans un champ
La case qui indiquait si un produit était suivi en stock et la liste qui précisait le mode de suivi sont réunies en une seule liste, à quatre valeurs : aucun suivi, par quantité, par lot, par numéro de série.
À vérifier après la montée de version sur les produits dont le suivi compte. Voir le chapitre 9.
L'attribution des pistes se règle par rotation
La capacité mensuelle d'un commercial et la case qui le mettait en pause laissent place à une règle à trois valeurs, par membre de l'équipe : toujours en rotation, en rotation avec une limite, ou hors rotation.
À reprendre : les capacités saisies sur les membres d'équipe. Voir le chapitre 8.
Un agent d'intelligence artificielle peut agir seul
C'est le changement le plus lourd de conséquence sur ce sujet. Un agent porte désormais des déclencheurs : il peut s'exécuter à heure fixe ou lorsqu'un événement survient, sans que personne ne lise sa réponse.
Point d'attention
La prudence ne se règle plus au niveau de la fonction mais de la configuration. Un agent sans déclencheur répond et attend ; un agent avec déclencheur agit. Posez les déclencheurs en dernier, une fois le reste éprouvé en conversation. Voir le chapitre 20.
Second point : il n'existe plus de réglage permettant de brancher votre propre compte chez un fournisseur de modèle. Le passage par le service d'Odoo, facturé à la consommation, est le seul chemin.
Ce qui change à l'écran sans rien demander
| Sujet | Ce que vous allez voir |
|---|---|
| Travail hors connexion | La saisie devient possible sans réseau. Les opérations sont mises en attente et rejouées au retour de la connexion, et un indicateur de la barre supérieure les liste. Voir le chapitre 3. |
| Conversion d'une piste | L'assistant de conversion disparaît. La conversion est immédiate, et Odoo rapproche ou crée le client lui-même. La fusion de doublons passe par le menu des actions. Voir le chapitre 7. |
| Pipeline commercial | Un sélecteur d'équipe apparaît en tête du pipeline, et devient l'équipe par défaut des affaires créées. Les étapes se règlent sans passer par le mode développeur. Voir le chapitre 7. |
| Rapprochement bancaire | L'écran devient une liste des transactions à traiter, chaque ligne portant les boutons qui correspondent à sa situation. Voir le chapitre 14. |
| Import de données | Un import interrompu se reprend là où il s'est arrêté, sans avoir à indiquer la ligne de départ. Voir le chapitre 22. |
| Feuilles de temps | Le chronomètre quitte le formulaire de la tâche pour la barre supérieure, où il reste visible d'un écran à l'autre. Voir le chapitre 18. |
| Activités | Une activité peut être confiée à un rôle et non plus seulement à une personne nommée, et reste alors en attente d'attribution. Voir le chapitre 4. |
| Studio | L'onglet qui portait les droits d'accès d'un écran s'appelle désormais Sécurité. Voir le chapitre 23. |
Ce qui disparaît
| Ce qui n'existe plus | Ce qui le remplace |
|---|---|
| La rentabilité d'un projet | Deux indicateurs sur la tâche, Coûts réels et Coûts estimés, et les analyses de marge du menu d'analyse. Voir le chapitre 18. |
| Le panneau latéral du projet | Les boutons du formulaire de projet, et la barre d'écrans pour les jalons et les feuilles de temps. Le bouton qui ouvrait le tableau de bord s'appelle désormais Statut. |
| Le mode Formule des listes de prix | La Surcharge, plus les champs d'arrondi, de frais supplémentaires et de marges. |
| Le champ Siren/Siret | Les identifiants par type, ajoutés sous le numéro de TVA. |
| Le statut de relance sur la fiche client | Le suivi par la liste des factures, et l'envoi de rappels en lot depuis cette liste. |
| La capacité mensuelle d'un commercial | Les règles d'attribution automatique, à trois valeurs. |
Astuce
Cette annexe ne recense que ce qui touche les fonctions décrites dans ce guide. Une base qui porte des développements spécifiques demande en plus une revue de ceux-ci, qui se conduit avec votre partenaire.